201x年6月，我入职XX证券公司XX营业部，并担任区域经理。回首这半年来的工作，在营业部的正确领导下，认真贯彻落实营业部领导的经营指导思想和各项方针政策，始终把忠于职守、勇于创新作为自己的基本工作要求。在营业部领导下，较好的完成了营业部分配给市场部的任务指标，完成有效户84户，资产量10368万，佣金收入39万，融资融券开户4户，基金定投10户，销售金融产品840万，取得了的一点业绩。为了总结过去，开拓未来，现就我个人的工作做如下总结：
一、201x年下半年的工作完成情况
1、个人业绩：开发客户45户，有效户26户，资产量800万，基金定投4户，销售金融产品47万，推荐了一名经纪人。
2、活动内容：制定了营业部开门红的活动方案；与周边银行网点行长谈业务合作；10月20日邀请了《A股趋势论》作者XX老师以及上海XX大学出版社主任XX两位老师来营业部讲课，获得客户的好评。在本月22日再次邀请了XX及XX私募大佬等四位老师来营业部讲课，传授他们的投资理念。与同事XX拜访了几家企业，也收货多多；与XX市政公司关于IPO的项目的联系（由于是国企改革有些困难，后续会继续跟踪）；拜访了好几家投资公司，与他们老总相互了解沟通，争取201x年能合作。
3、对营销人员的考核。制定了营销人员的考核目标任务，对他们常规的工作进行考核，促进他们对公司新产品、新业务的推广，宣传活动和组织新客户”投资交流会”以及营业部的培训活动。
4、每月及时完成营销人员的考核业绩报表；
5、管理团队：加入公司后，知道一个人能力相对于团队力量的有限性，对于我们的工作内容，只有通过公司的平台，团队之间的协作，才能开发出更多的客户，创造出更大的财富。坚持召开每周五下午的周会总结，发现问题及时解决。积极寻找客户资源，调动自身的综合潜力，……
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一、201x年下半年的工作完成情况
1、个人业绩：开发客户45户，有效户26户，资产量800万，基金定投4户，销售金融产品47万，推荐了一名经纪人。
2、活动内容：制定了营业部开门红的活动方案；与周边银行网点行长谈业务合作；10月20日邀请了《A股趋势论》作者XX老师以及上海XX大学出版社主任XX两位老师来营业部讲课，获得客户的好评。在本月22日再次邀请了XX及XX私募大佬等四位老师来营业部讲课，传授他们的投资理念。与同事XX拜访了几家企业，也收货多多；与XX市政公司关于IPO的项目的联系（由于是国企改革有些困难，后续会继续跟踪）；拜访了好几家投资公司，与他们老总相互了解沟通，争取201x年能合作。
3、对营销人员的考核。制定了营销人员的考核目标任务，对他们常规的工作进行考核，促进他们对公司新产品、新业务的推广，宣传活动和组织新客户”投资交流会”以及营业部的培训活动。
4、每月及时完成营销人员的考核业绩报表；
5、管理团队：加入公司后，知道一个人能力相对于团队力量的有限性，对于我们的工作内容，只有通过公司的平台，团队之间的协作，才能开发出更多的客户，创造出更大的财富。坚持召开每周五下午的周会总结，发现问题及时解决。积极寻找客户资源，调动自身的综合潜力，……
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