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赴香港参观同业银行私行部交流学习心得体会

10-29 德育素材网
6月3日,我们一起踏上了行里为我们精心准备的香港学习路程,对于这次学习机会,很珍惜,很开心、也很荣幸;同时也带着期盼的心情去参观学习,也充分的为这次学习准备了一些同业问题,向各大银行提出请教。
  我们来到全球规模最大的银行及金融服务机构之一汇丰银行,汇丰银行总行私人银行部热情的接待,让我们感到汇丰银行的服务是如何做的。汇丰私行部的高管为我们简单的对汇丰银行的概况进行讲解,汇丰银行私行部门为高资产净值的客户和其家族提供私人银行方案,管理财富,帮助客户计划未来,为后代开发新的财富来源。紧接着为我们讲解了汇丰运营模式、产品及客户等级,营销技巧。对于私人银行的客户标准,由于地区问题,我们客户群体会有区别,不会达到同样标准,运营模式方面,对于我们而言,比较更适合大零售模式。产品方面,汇丰私人银行业务全面评估客户的财富,帮助客户了解自身的目标和需求,经验丰富的客户经理和投资专家团队与客户紧密合作,根据个别客户的需要,量身定制的方案,让客户有效管理、保持和积累财富,以及顺利承传给后代,有效的保障客户的财富增值。财富在营销技巧方面,汇丰更是具有自己独特的营销方式,通过讲解的几种案例,让我学会了对待不同的客户有相对应的营销方式及技巧。
瑞士银行集团是如今瑞士最大的银行,也是全球屈指可数的金融机构之一。瑞银的私行客户经理,不得不说让我们眼前一亮,独特的气质以及言谈举止让我深深的被吸引以及崇拜,一个优秀的客户经理不仅仅对专业的知识熟练掌握,具备高素质,也要每天去了解国际及国内金融知识和财经新闻,随时关注金融市场动态,掌握最新的市场信息,合理分配客户资产,保证客户资产安全。优秀的客户经理要站在客户的立场角度去考虑。多为客户着想,客户有需求时,尽自己最大能力及人际关系去帮助客户,真诚的关怀客户,客户也会怀着感恩的心情去回馈于你,客户会主动联系你……



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