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银行202x年三季度私行工作汇报

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  XX银行三季度私人银行工作汇报X分行高度重视私人银行业务发展,严格按照上级行关于加强财富团队建设管理管理要求,不断提升财富管理效能,打破传统路径依赖,发力构建专业化、体系化的财富管理模式,做实精准营销、精确服务、精细管理,提升财富管理效能。

  至X月末,XX分行私行月达标客户XX户,比年初净增XXX户,其中三季度净增X户,三季度增量列全省第一。

  全年单月日均达标私行客户数增量四行份额XXX%,四行排名第一,高于存量份额XXX%。

  X分行三季度私人银行业务总体取得了较好的发展,现就三季度私人银行相关工作汇报如下:明确定位,高目标引领。

  X分行党委高度重视私人银行业务发展,明确私人银行业务专业做的发展思路,明确全行两类私行客户拓展和维护人员,一类是X分行班子成员,由一把手行长和分管行长担任“首席客户经理”,负责牵头辖内重要私行客户的管户维护工作;另一类是财富顾问,依托财富团队,开展私行客户拓展维护工作。

  制定财富团队考核办法,明确财富团队工作内容,压实财富顾问工作责任。

  一把手行长逢会必讲私行财富管理、私行生态图谱绘制、私行客户拓展等工作,每周对私行业务发展情况进行了解和督导。

  根据上半年XX分行私行业务发展情况,X月X日X私行部调研后,一把手行长即召集分管行长和财富团队召开了紧急会议,进一步强调了私行业务在全行的重要性,并要求团队做好



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